Raiway: parte il roadshow

È arrivato venerdì il nulla osta di Consob alla quotazione di RaiWay: lo sbarco in Piazza Affari è previsto, secondo le ultime indiscrezioni, per il 19 novembre. Oggi si tiene a Milano, al Four Season, la presentazione del Roadshow per la presentazione dell’offerta: il 30,51% del capitale sociale per 83mln di azioni, più un’opzione di sovrallocazione e di greenshoe per un massimo di 12mln di azioni per un’offerta globale pari a 34,93% del capitale sociale. Banca Imi, Credit Suisse, Mediobanca – Banca di Credito finanziario sono coordinatori dell’offerta globale; Banca Imi è responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e sponsor e joint bookrunner del collocamento istituzionale insieme a Credit Suisse, Mediobanca – Banca di credito finanziario, Bnp Paribas e Citigroup. Leonardo &Co. è advisor finanziario di Rai. Il collocamento si chiude il 13 novembre; il 90% del capitale (circa 74,7mln di azioni) è riservato agli investitori istituzionali, il resto a risparmiatori e dipendenti, per i quali è prevista una bonus share. Giovedì ha invece preso il via la comunicazione istituzionale, con spot e inviti call to action, con una creatività curata dalla Direzione Comunicazione e Relazioni esterne della Rai.