©RaiSi è conclusa la collocazione presso gli investitori istituzionali del nuovo bond Rai, per un ammontare di 300 milioni di euro con scadenza 5 anni (luglio 2029).
L’emissione pubblica, con un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +160 punti base e una cedola a tasso fisso pari al 4,375% ha raccolto ordini per 3,6 miliardi di euro. Secondo quanto comunica Rai, l’allocazione finale è caratterizzata da un’ampia diversificazione geografica – circa il 70% all’estero – e tipologia di investitori «che garantiscono stabilità e liquidità al titolo». «La raccolta consentirà il rifinanziamento del titolo di pari importo in scadenza a fine esercizio oltre a garantire una adeguata struttura finanziaria di gruppo a ulteriore supporto delle iniziative del piano industriale 2024-2026».
Il collocamento dell’emissione è stato curato da Citi e UniCredit, nel ruolo di Joint Global Coordinator e Joint bookrunner.
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