Netflix e WarnerBros. Discovery annunciano una modifica all’accordo di acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix: la transazione sarà all cash. Vengono dunque confermati i rumor emersi nei giorni precedenti, in risposta anche a uno dei punti cardine delle critiche della rivale Paramount e in particolare al fatto che la proposta di acquisto di Netflix fosse in parte tramite azioni.
«L’accordo rivisto semplifica la struttura della transazione, offre maggiore certezza di valore agli azionisti di WBD e accelera il percorso verso il voto degli azionisti di WBD», si legge nella nota ufficiale. Confermato il valore di 27,75 dollari per ogni azione Warner Bros., «L’operazione sarà finanziata attraverso una combinazione di liquidità disponibile, linee di credito disponibili e finanziamenti impegnati». Gli azionisti WBD riceveranno inoltre il valore aggiuntivo delle azioni di Discovery Global a seguito della sua separazione da WBD. Il valore di Discovery Global è stimato in 1,33/3,24 dollari per azione, che potrebbe salire trai 4,63 e 6,86 dollari per azione nel contesto di «una potenziale futura operazione di acquisizione».
La variazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di Netflix e Warner Bros. Discovery: l’offerta all cash dovrebbe dare più certezze agli azionisti di WBD in merito al valore della transazione, così da poter approvare la transazione già in aprile. «Per supportare questa timeline accelerata, WBD ha già depositato alla SEC una dichiarazione preliminare».
«Modificando oggi il nostro accordo, stiamo sottolineando ciò in cui abbiamo sempre creduto: la nostra transazione non solo offre un valore superiore agli azionisti, ma è anche fondamentalmente a favore dei consumatori, dell’innovazione, dei creatori e della crescita. Il nostro accordo rivisto, interamente in contanti, dimostra il nostro impegno nei confronti della transazione con Warner Bros. e offre agli azionisti di WBD un processo accelerato e la certezza finanziaria del corrispettivo in contanti, mantenendo al contempo il nostro impegno a garantire un bilanciamento sano e i nostri solidi rating di investimento», scrive il co-Ceo di Netflix Ted Sarandos.
«Possiamo dare ai nostri azionisti l’opportunità di partecipare ai piani strategici del management per realizzare il valore dei marchi iconici e della portata globale di Discovery Global. Non vediamo l’ora di continuare a coinvolgere i nostri investitori sui vantaggi convincenti della transazione mentre procediamo verso il voto degli azionisti con tempistiche accelerate», scrive Samuel A. Di Piazza, Jr., Chair of the Warner Bros. Discovery Board of Directors.
«L’accordo di fusione di oggi ci avvicina ancora di più all’unione di due delle più grandi società di storytelling nel mondo e, con esso, ancora più persone potranno godersi l’intrattenimento che amano guardare di più», ha commentato David Zaslav, President e CEO di Warner Bros. Discovery.
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